Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке, отличается непревзойденными навыками стрельбы и рукопашного боя, и готов на все ради выполнения своих задач. Однако одна из операций, в которой он принимает участие, оканчивается неудачей, в результате чего гибнет агент. Николай убежден, что среди них действует предатель, но его временно отстраняют от службы, пока ведется расследование. Чтобы выявить предателя, который, как считает Николай, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню к бывшему сослуживцу, ныне главе пограничного района, и принимает предложение стать управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Устюжанину приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что предыдущие управляющие либо пропали, либо были убиты.
