Маршал Василевский созывает важное собрание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский объект по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить катастрофу от возможного взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в составе которого разведывательный взвод, получивший задание разыскать завод. В этом взводе служит сержант Сан Ли, известный среди солдат как Саня, и его коллега Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить, где именно находится завод, разведчики должны отправиться в Харбин и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу внедряют также опытного разведчика Ивана Журавлёва, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях с использованием химикатов. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточенную схватку, так как японский полковник угрожает подорвать подземное хранилище с химическим оружием, спрятанное под заводом.
