В 1895 году Нижний Новгород готовится к важному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие города нарушает резонансное преступление: убит богатый и влиятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его представлений о зле. Чтобы противостоять им, Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.