В густых чащах леса скрыт древний город Ллорис, когда-то построенный эльфами. Однако со временем люди вытеснили эльфов и захватили город. Сейчас Ллорисом управляет деспотичный шериф, который обогащается за счет его жителей. Он без конца увеличивает налоги, ввергая горожан в нищету и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто решается протестовать, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к затворникам-эльфам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми они не контактировали на протяжении двух столетий, стремясь сохранить свое хрупкое спокойствие.
