Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, назначенный новым директором музыкальной школы. С самого начала он стремится внедрить свои правила, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, опытной руководительницей детского хора. Действие разворачивается во время перестройки, когда народ саха пытается заново осмыслить свою культурную идентичность. Противостояние между двумя культурами постепенно перерастает в мистическое единение между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор между тёмным наследием прошлого и любовью, обещающей лучшее будущее.
